НАСТРОЙКА AMOCRM

JavaScript isn't enabled in your browser, so this file can't be opened. Enable and reload.

НАСТРОЙКА AMOCRM

Незнание возможностей, иногда оказывается причиной растущих расходов...Продажи стагнируют, а оклады нужно выплачивать сегодня...Уровень автоматизации отдела продаж напрямую влияет на прибыль, за счет высвобождения времени менеджера, которое он может направить на дополнительные звонки клиентам и увеличить выручку. Данный чек-лист прольет свет на инструменты благодаря которым вы сможете увеличить продажи и определить точки роста.

Email *

Михаил Токовинин: что будет, если внедрить CRM самостоятельно

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРАВА ДОСТУПА

Созданы группы пользователей (отделы) и назначены права по действиям "для группы". Пользователь входящий в группу (отдел) не сможет выполнять действия в другой группе с контактами, сделками, компаниями и задачами при условии назначения ему прав "для группы"

Назначены права пользователей

Созданы роли

У пользователей заполнен профиль - фотография, номер телефона/email

Настроен запрет на удаление и экспорт сделок, контактов, компаний, задач

ПОЛЯ И ГРУППЫ ПОЛЕЙ

Исходя из вашего регламента настроены дополнительные поля в карточке Сделки, Контакта, Компании и Покупателе.

Поля распределены по группам. Так в карточке Компании удобно сделать группу "реквизиты", у Сделки группу "Договор" и "Детали по сделке"

Корректно настроены значения в полях. Вы можете использовать разные типы полей (текст, число, флаг, список, мультисписок, переключатель, дата, ссылка, день рождение)

Настроена обязательность заполнения полей на определенном статусе воронки. При не заполнении поля система подсветит это поле красным цветом и не даст сохранить изменения или сменить статус, до момента выбора значения в данном поле.

ВОРОНКА ПРОДАЖ

Созданы воронки под направления бизнеса и тип продаж (холодный обзвон, входящий трафик)

Настроены источники заявок/сделок (вход.звонок, email, соц.сети, сайт)

В каждой воронке подключено/отключен этап "Неразобранное", куда попадают новые заявки

Настроены и понятно названы статусы (этапы воронки). Их кол-во должно соответствовать пути, которая проходит заявка от появления до акта/оплаты, так чтобы каждый этап был значимым при снятии аналитики по нему, чтобы вы понимали отрабатывает ли менеджер процесс работы с заявкой на этом этапе.

Настроены сценарии цифровой воронки (задачи, смена этапа, смены ответственного, отправка email/sms). Благодаря сильному API есть возможность настройки индивидуальных сценариев.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (ТРИГГЕРЫ) В ВОРОНКЕ (совершаются при выполнении условий)

Постановка задач на ответственного сотрудника с учетом разных условий (к примеру при заполнении поля "Договор")

Создание сделки на ответственного сотрудника с учетом разных условий.

Создание карточки покупателя. К примеру, при переходе сделки на "Успешно реализовано" создается карточка "Покупателя" в которую переходят все поля с уже заполненными значениями.

Отправка sms или email при переходе на этап воронки

Смена статуса воронки. Полезно если сделка должна переходить между воронками.

Создание тегов. Пример - при переходе на этап сделке назначается определенный тег.

Завершение задач по типам, при переходе сделки на этап

Генерация анкеты, которую заполняет ваш потенциальный заказчик/клиент по ссылке. При ее заполнении, данные автоматически появляются в полях контакта и сделки

Смена ответственного при смене этапа. Удобно, когда со сделкой работают несколько сотрудников.

Старт и остановка показов таргетированной рекламы в VK и Facebook, при переходе на этап

Запуск автоматического обзвона базы (с помощью виджета "Инфобот") контактов из сделок на определенном этапе. Звонки совершает робот к примеру голосом известного человека. Так вы к примеру сможете оповещать клиентов о важном событии (встрече или мероприятии)

Автоматическое заполнение поля при смене этапа или изменение значения в этом поле. Экономит время на заполнение значений.

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Forms