一、傳承規劃為什麼要看懂財產總歸戶、土地謄本、房屋稅單、所得稅單呢？
        1、從財產總歸戶瞭解客戶不動產全貌
        2、從土地謄本、房屋稅單評估持有、移轉的成本
        3、從所得稅單瞭解客戶所得類別、家庭現金流，進行評估節稅及金流規劃

二、如何取得、申請的管道有哪些？  
        1、一定要跟客戶拿才可以取得資料嗎？
        2、資料來源是自行取得或是客戶提供有差別嗎？
        3 、哪個方式申請比較方便呢？

三、哪些資訊是跟傳承規劃有關呢？
       1、財產總歸戶密密麻麻只要看懂這些就夠用
       2、土地謄本三個標示部與規劃有關有哪些？
       3、房屋稅的金額是怎麼算的？如何節稅呢？

【台北場】地點：台北市大安區復興南路二段236號3樓

「VIP個案教戰工作坊（一）財產資料解讀/判斷」
時間：3/23(二)  13：30 - 16：30    
                                                         
「VIP個案教戰工作坊（二）保單稅務檢視/調整評估」
時間：2/23(二)  13：30 - 16：30        

「VIP個案教戰工作坊（三）不動產移轉稅負評估」
時間：5/25(二)  13：30 - 16：30    
     
「VIP個案教戰工作坊（四）綜所稅/最低稅負申報與調整」
時間：4/20(二)  13：30 - 16：30        
 
「VIP個案教戰工作坊（五）贈與稅/遺產稅規劃與評估」
時間：6/29(二)  13：30 - 16：30    
   
「VIP個案教戰工作坊（六）遺囑書寫要訣/引導技巧」
時間：7/27(二)  13：30 - 16：30    

「VIP個案教戰工作坊（七）各式信託設計要領/溝通技巧」
時間：8/17(二)  13：30 - 16：30        
 
「VIP個案教戰工作坊（八）VIP客群書信素材選擇/書寫要領」
時間：9/14(二)  13：30 - 16：30        
 
「VIP個案教戰工作坊（九）安心好退休必備錦囊」
時間：10/19(二)  13：30 - 16：30        

【台中場】地點：

「VIP個案教戰工作坊（一）財產資料解讀/判斷」
時間：5/11(二)  13：30 - 16：30  
                                                         
「VIP個案教戰工作坊（二）保單稅務檢視/調整評估」
時間：7/13(二)  13：30 - 16：30    
     
「VIP個案教戰工作坊（三）不動產移轉稅負評估」
時間：10/5(二)  13：30 - 16：30      
 
「VIP個案教戰工作坊（八）VIP客群書信素材選擇/書寫要領」
時間：12/21(二)  13：30 - 16：30        

諮詢專線： 02-27039931 郭小姐

備註：若因師資或其他不可抗力之因素，如需變更日期與地點，將提前通知學員，敬請見諒！

限菁英會員參加（本課程為維持品質，採小班制，限10名）

會員點數2點。

現任：理財翻轉學苑 學習總監
經歷：騰網知識科技 業務經理
           鉅融資本管理 財務長      
           中華社會責任發展協會 祕書長
           台北金融基金會 專案經理
     
證照：國際認證理財規劃顧問 CFP

專長：財富傳承/稅務規劃/理財培訓

特色：長期協助財務/壽險顧問經營及服務高資產客戶，擅長透過名人個案及客戶實例，讓複雜的傳承/稅務專業問題，化繁為簡，深入淺出，讓VIP客戶能掌握核心問題與規劃重點。

請於報名完成後二日內完成付費，以利為您保留上課名額。

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