時間：1小時                                                                  

費用：免費

內容：透過名人個案的精彩故事，讓大家可以用輕鬆易學的方式，跟客戶分享傳承/稅務規劃的重點，同時也能掌握保險在其中的重要價值喔！

預約專線： 02-27039931 郭小姐

●進行傳承規劃，重要的法律規定有哪些？

●面對眾多稅負，該如何安排才有輕鬆省稅？

●想要代代相傳，要如何準備才能「家和萬事興」？

現任：理財翻轉學苑 學習總監
經歷：騰網知識科技 業務經理
           鉅融資本管理 財務長      
           中華社會責任發展協會 祕書長
           台北金融基金會 專案經理
     
證照：國際認證理財規劃顧問 CFP

專長：財富傳承/稅務規劃/理財培訓

特色：目前與許多律師、會計師、地政士合作，提供高資產客戶在傳承/稅務方面的客製化服務，擅長透過名人案例及實際個案，讓複雜的傳承/稅務專業，化繁為簡、深入淺出，使聽眾能輕鬆掌握問題核心與規劃重點。