〈全生涯財務規劃〉預約諮詢單

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〈全生涯財務規劃〉預約諮詢單

獨立財務顧問（IFA）就像是財務醫生，財務顧問會透過全面的財務健康檢查，診斷出問題所在點，才能對症下藥，同時考量收支、信用、風險、投資、稅務等資訊，並與客戶討論未來一生的財務目標，全面量身訂製個人/家庭的理財計畫。同時，財務顧問也會持續追蹤理財計畫的執行狀況，確保計畫能按部就班地進行，幫助客戶能夠免於恐懼、財務安心、實現個人理想與夢想、活出一個身心靈平衡且充實的人生。

更多關於我的資訊，可以參考：https://portaly.cc/terryyu-ifa

您目前關心或擔心的財務問題？ (可複選) *

有在認真存錢、記帳，但不太清楚能否達成未來人生目標

目前在生涯轉折點上，未來有很多可能性，擔心理財的計畫趕不上生涯或職涯的變化

儲蓄成果不如預期，常有突然的支出，而存不下錢

已經買房或是準備買房，擔心房貸壓力過大，無法同時準備子女教育金跟退休金

雖然有買了不少保險，但不確定保險事故發生時，理賠金額是否足夠？

總覺得保險越買越多，保費支出大，擠壓到其他的生活支出

身邊朋友都在投資，感覺好像很重要，想進行投資不知該如何著手

常聽聞勞保即將破產，擔心退休後錢不夠用，擔心活太久，伴隨而來的醫療照護問題

有投資股票、基金、保單、ETF等等，但不太確定目前做法是否正確

夫妻或情侶間想談錢，卻又怕傷感情

覺得理財很重要，但卻不知道該如何著手，沒時間好好盤點財務

Other:

Required

我想知道如何做好以下項目 (可複選) *

合理分配現有收入及支出

保險做到對、夠、好，每筆錢花在刀口上

評估購/換屋及適宜的貸款能力

安心穩健的投資方式

準備足夠的退休金

準備子女教育金

做好個人及家庭財務安全規劃

資產傳承，遺產贈與稅務規劃

希望尋求系統性解決方案的理財模式，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳

Other:

Required

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