【保單行銷必備稅務專業課程】

資產配置有秘訣，及早規劃最省稅！
透過紮實有邏輯的系列課程，打通稅法任督二脈，
有效解決客戶問題，擴大保險行銷機會！

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【課程資訊】

內容：

★節稅管理解析：贈與與繼承
★父母輕稅贈屋省稅撇步
★遺贈稅保單課稅分析與規劃
★財產交易與房地合一課稅案例        
★各類所得省稅規劃秘笈
★所得稅改新制節稅運用
★重購退稅適用重點        
★房屋買賣移轉的節稅與保全
★不動產節稅規劃與相關優惠
★信託四大稅賦解析
★常見的信託實務運用模組
★子女照顧信託與退休安養信託效益
★信託規劃優勢與財產保全
★股權信託節稅效益運用

時間：

台北班
1/07(二) 14:00~17:00 贈與稅節稅規劃
1/14(二) 14:00~17:00 遺產稅節稅規劃
1/21(二) 14:00~17:00 所得稅節稅規劃
2/11(二) 14:00~17:00 不動產節稅規劃
2/18(二) 14:00~17:00 信託節稅規劃    

台中班
2/12(三) 09:30~12:30 贈與稅節稅規劃
2/12(三) 13:30~16:30 遺產稅節稅規劃
2/19(三) 09:30~12:30 所得稅節稅規劃
2/19(三) 13:30~16:30 不動產節稅規劃
2/26(三) 09:30~12:30 信託節稅規劃    

費用：

課程原價15,000/5堂
限時優惠2人同行7,000元/人
(限12/30前完成報名繳費者)

【資產規劃與保險行銷實務課程】
 
財富傳承不可或缺的規劃工具有哪些？
如何巧妙運用並結合保單？
境外資金專法上路，資金如何回台最安全？
如何運用保險協助客戶達成節稅保全、
退休安養與和諧傳富？

【課程資訊】

內容：

★尊榮樂退保險信託
★富貴傳承保險信託
★信託優勢與財產保全規劃
★CRS的進展與保險商機
★境外資金匯回專法解析與運用
★不動產移轉節稅規劃面面觀
★不動產的定向傳承術與保險配置
★不動產投資與收益結合保單
★有效遺囑規劃的重要事項
★傳富必備工具―保險結合遺囑運用
★兩岸繼承法規解析與規劃
★境外公司與OBU帳戶因應對策
★反避稅條款對稅務規劃的影響
★股權信託節稅與傳承運用
★全方位財富規劃實務研討

時間：

台中班
2/26(三) 13:30~16:30 信託規劃實務
3/04(三) 09:30~12:30 遺囑規劃實務      
3/04(三) 13:30~16:30 CRS與反避稅因應
3/11(三) 09:30~12:30 不動產規劃實務
3/11(三) 13:30~16:30 全方位資產規劃    

台北班
2/25(二) 14:00~17:00 信託規劃實務        
3/03(二) 14:00~17:00 遺囑規劃實務        
3/10(二) 14:00~17:00 CRS與反避稅因應
3/17(二) 14:00~17:00 不動產規劃實務
3/24(二) 14:00~17:00 全方位資產規劃    

費用：

課程原價18,000/5堂
限時優惠2人同行8,000元/人
(限12/30前完成報名繳費者)

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一~十堂課合報優惠
10堂優惠15,000元再打九折
(限12/30前完成報名繳費者)

【出謀畫策－財產規劃與保險】高額保單行銷課程

你知道財產規劃如何兼顧節稅、
退休安養、守富與傳承？
企業主的潛在經營風險如何預做規劃？
面對客戶的國際化資產，你不可不知的國際稅法？
兩岸法令不同規定下，面對婚姻與繼承時，
財產如何保全？
透過規劃四大象限，面面俱到，結合規劃與保險，守護財產與家人！

課程集結30年財產規劃經驗，匯集境內外實務案例，運用漫畫與動畫行銷開啟話題，
教您財產顧問式行銷法！
讓行銷簡單、易懂、更有效率 !

【課程資訊】

台北班

時間：
2/06(四)09:30~16:30
2/13(四)09:30~16:30
2/21(五)09:30~16:30

課程均為三天共計18小時

費用：
優惠價$16,800元/人（原價$25,000元/人)。
限1/17(五)前完成報名繳費，享有優惠價。

報名贈送：
《出謀畫策-財產規劃與保險》乙冊（本書只送不賣）
《出謀畫策-動畫行銷視頻首集》專屬訂製QR Code檔案

匯款帳戶：
合作金庫銀行三興分行（銀行代碼006）
戶名：中華民國個人財產規劃人員協會
帳號：1405-717-326-575

限時優惠：
一~十堂課合報優惠
10堂優惠15,000元再打九折
(限12/30前完成報名繳費者)

註：請先匯款繳費，再填寫報名表回傳，謝謝！

報名洽詢：(02)2735-7733*305