【台北場】

時間：5/19(二) 14：00-16：30                                                                    
地點：台北市中山區松江路131號7F-1(台灣文創訓練中心)  

諮詢專線： 02-27039931 詹小姐

備註：若因師資或其他不可抗力之因素，如需變更日期與地點，將提前通知學員，敬請見諒！

沒有最慘，只有更慘。壽險3月新契約保費僅約780億元，創至少10年以來的同期新低，比去年同期更衰退近40％。前三月壽險新契約保費約2,580億元，衰退近35％，應是史上同期最大衰退幅度；前六大壽險公司都衰退20～60％不等。

政大風險管理與保險系教授彭金隆表示：「我認為今年會產生保費懸崖的可能性比以前大增。」過去喊了很久的「保費懸崖」，但從來沒有真正發生過，保險公司的資產依舊持續直線上升，但今年確實面臨很大的挑戰。

如何突破困境？如何再創新局？講師將分享多年來觀察國內外頂尖高手的成功秘訣，同時也會分享多種具體策略與做法，協助您按步就班、提前佈局，化危機為轉機。

一、開發高資產客戶需要哪些「技術」？

．如何優化「行銷流程」？
．如何說好「動人故事與案例」？
．如何提問「關鍵問題」？

二、「經營」高資產客戶該如何深耕？

．如何打造「個人品牌」？
．如何培「養」VIP客戶？
．為何VIP客戶非您莫屬？

三、想成交高資產客戶要有哪些「工具」？

．如何進行完整情蒐KYC？
．如何進行「效益分析」？
．如何活用「保險」工具？

現任：理財翻轉學苑 學習總監
經歷：騰網知識科技 業務經理
           鉅融資本管理 財務長      
           中華社會責任發展協會 祕書長
           台北金融基金會 專案經理
     
證照：國際認證理財規劃顧問 CFP

專長：財富傳承/稅務規劃/理財培訓

特色：長期協助財務/壽險顧問經營及服務高資產客戶，擅長透過名人個案及客戶實例，讓複雜的傳承/稅務專業問題，化繁為簡，深入淺出，讓VIP客戶能掌握核心問題與規劃重點。

．會員點數3點(限會員)

請於報名完成後二日內完成付費，以利為您保留上課名額。

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