時間：1小時                                                                  

費用：免費

內容：透過名人個案的精彩故事，讓大家可以用輕鬆易學的方式，跟客戶分享傳承/稅務規劃的重點，同時也能掌握保險在其中的重要價值喔！

預約專線： 02-27039931 郭小姐

〈生活組合〉該選擇什麼樣的退休人生？

〈財務組合〉退休前/後該做什麼財務安排？

〈安心錦囊〉退休還要做好哪些準備？-病人自主法、意定監護

〈無憾人生〉如何寫「好」遺囑，讓人生不留遺憾？

現任：理財翻轉學苑 學習總監
經歷：騰網知識科技 業務經理
           鉅融資本管理 財務長      
           中華社會責任發展協會 祕書長
           台北金融基金會 專案經理
     
證照：國際認證理財規劃顧問 CFP

專長：財富傳承/稅務規劃/理財培訓

特色：長期協助財務/壽險顧問經營及服務高資產客戶，擅長透過名人個案及客戶實例，讓複雜的傳承/稅務專業問題，化繁為簡，深入淺出，讓VIP客戶能掌握核心問題與規劃重點。