【台北場】

時間：2020/11/27(五) 09：30-11：30                                                                  
地點：100台北市中正區仁愛路二段69號-益品書屋
報名專線： 02-27039931 詹小姐

備註：若因師資或其他不可抗力之因素，如需變更日期與地點，將提前通知與會來賓，敬請見諒！

●進行傳承規劃，重要的法律規定有哪些？

●面對眾多稅負，該如何安排才有輕鬆省稅？

●想要代代相傳，要如何準備才能「家和萬事興」？

透過許多生動的「名人個案與實務個案」，協助VIP來賓掌握繼承順位/應繼分/特留分/夫妻財產請求權/遺贈稅/不動產移轉稅負/遺囑+信託+保險的綜合應用…等重點。

同時提醒VIP來賓如何運用「傳承方程式」，將有形/無形資產兼顧「情、法、稅」三要素，將家庭傳承做好圓滿的規劃！

限菁英會員及其VIP客戶參加

會員點數2點/每人

現任：理財翻轉學苑 學習總監
經歷：騰網知識科技 業務經理
           鉅融資本管理 財務長      
           中華社會責任發展協會 祕書長
           台北金融基金會 專案經理
     
證照：國際認證理財規劃顧問 CFP

專長：財富傳承/稅務規劃/理財培訓

特色：目前與許多律師、會計師、地政士合作，提供高資產客戶在傳承/稅務方面的客製化服務，擅長透過名人案例及實際個案，讓複雜的傳承/稅務專業，化繁為簡、深入淺出，使聽眾能輕鬆掌握問題核心與規劃重點。