Questionário de Perfil de Investidor

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O objetivo deste questionário é auxiliar na definição da estratégia mais adequada às suas aplicações financeiras através da classificação da sua tolerância ao risco e metas de investimento.

Como parte de seu patrimônio, cada fundo representa uma estratégia específica de investimento. Cada estratégia é determinada por fatores subjetivos: familiaridade com aplicações financeiras e metas de retorno do portfólio, objetivos, período da aplicação e o volume do portfólio e sua representatividade comparada ao seu patrimônio total. Ao responder às questões abaixo, por favor, considere a opção que melhor corresponda ao seu perfil e objetivo de suas aplicações.

Todas as informações deste formulário são confidencias. Se precisar de ajuda envie uma mensagem para contato@privatewealth.com.br

Email *

Nome Completo *

1. Que percentual de sua renda você investe regularmente? *

Até 10%

Entre 11% e 20%

Entre 21% e 30%

Entre 31% e 40%

Acima de 40%

2. Com qual frequência você avalia o desempenho da sua carteira de investimentos? *

O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.

O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.

Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.

Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.

Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

3. Qual a sua formação acadêmica? *

Não possuo formação acadêmica.

Humanas

Biomedicina

Tecnológica

Exatas

4. Possui alguma experiência profissional no mercado financeiro? *

Não possuo experiência profissional.

Sim. Até 5 anos.

Sim. De 6 a 10 anos.

Sim. De 11 a 20 anos.

Sim. Acima de 20 anos.

5. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, como reagiria ao verificar que, após o período de 06 meses, o mesmo apresenta retorno negativo? *

Resgataria imediatamente.

Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar.

Investiria recursos adicionais.

6. Como classificaria sua experiência de investimentos? *

Não possuo experiência.

Tenho pouca experiência em investimentos em geral.

Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda.

Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda.

Sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimento e estou apto a entender e ponderar os riscos associados.

7. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses? *

80% a 100%

51% a 80%

31% a 50%

11% a 30%

0% a 10%

8. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos? *

Até 6 meses.

De 7 meses a 3 anos.

De 3 a 5 anos.

De 6 a 10 anos.

Acima de 10 anos.

9. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimentos? *

Preservação de capital - O Objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, mantendo o valor real do capital constante, sem se expor a um nível de risco elevado.

Geração de renda - O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de risco moderado.

Aumento de capital - O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capital investido, aceitando incorrer em alto nível de risco.

10. Dentre os fundos de investimento abaixo, e seus respectivos possíveis rendimentos, qual representaria sua opção de investimento preferida? Selecione apenas 1 opção. *

Fundo de Investimento A - Médio 8,00%/ Máximo 8,80%/ Mínimo 7,20%

Fundo de Investimento B - Médio 11,20%/ Máximo 12,90%/ Mínimo 2,10%

Fundo de Investimento C - Médio 11,20%/ Máximo 18,00%/ Mínimo -5,00%

Fundo de Investimento D - Médio 18,00%/ Máximo 30,00%/ Mínimo -20,00%

Fundo de Investimento E - Médio 25,00%/ Máximo 75,00%/ Mínimo -45,00%

11. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo. *

Ações ou Participações Societárias

Derivativos

CDB

Fundos de Investimento de Ações

Fundos de Investimento Multimercado Multistrategy

Fundos de Investimento de Renda Fixa Fixed Income

Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco

Fundos de Previdência

Fundos DI

Títulos Públicos

Imóveis Real

Poupança

Não costumo realizar investimentos.

Required

12. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável. Preencha os campos em percentual (%) até somar 100%: *

Não possuo investimentos

% Ações (preencha de 0 a 100%) *

% Derivativos (preencha de 0 a 100%) *

% CDB (preencha de 0 a 100%) *

% Fundos de Investimento de Ações (preencha de 0 a 100%) *

% Fundos de Investimento Multimercado (preencha de 0 a 100%) *

% Fundos de Investimento de Renda Fixa (preencha de 0 a 100%) *

% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco (preencha de 0 a 100%) *

% Fundos De Previdência (preencha de 0 a 100%) *

% Fundos DI (preencha de 0 a 100%) *

% Títulos Públicos (preencha de 0 a 100%) *

% Imóveis (preencha de 0 a 100%) *

% Poupança (preencha de 0 a 100%) *

Disposições Finais. Declaro que: *

1. As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente que as recomendações de investimento dependem dessas informações;

3. Comprometo-me a manter o questionário atualizado, informando prontamente quaisquer eventuais alterações.

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