O que fazemos na Consultoria:

Entender o perfil (situação pessoal, objetivos de retorno, liquidez, risco, exposição geográfica, etc) e comparar com o portfólio atual.

Depois, identificar os ajustes necessários para que o portfólio reflita aquilo que você busca e precisa. Ou seja construindo um portfólio que seja o ideal para você.

Trabalhando juntos para analisar quais investimentos fazem sentido e quais não fazem.

E sempre clarificando todas as suas questões, para te mostrar onde estão as oportunidades e os riscos.

A ideia é que esse portfólio tenha exposição global (com conta no exterior) para que você possa se aproveitar da diversificação e seus benefícios.

Essa metodologia é como eu venho administrando há anos as carteiras dos Clientes Private e dá um ótimo resultado, pois serve como uma Consultoria personalizada.