Az első részben (Az átváltozás reggelén) megismerjük a főszereplőket, és találkozunk Kázmér bácsival, a rejtélyes nagybácsival is, akiről azt tudjuk, hogy kereskedik. Hogy Kázmér bácsi mivel üzletelt? „Álmokkal – dörmögte, ha kérdezték. – Az izlandiak melegről álmodnak, nekik elektromos kályhát adok el. Dél-Afrikában a jégről álmodnak, nekik mélyhűtőket viszek. Mindenki álmodik valamiről… És az álmaiért mindenki szívesen fizet…”
