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APPLE TREE理財規劃旅程－諮詢預約
理財，讓我們更好地體驗這個世界的美好！
「 理財規劃是一個不間斷的過程，隨著年紀的增長，對收入的依賴要越來越小！
」
為了諮詢訪談更加順利的進行，讓我能更了解您的理財想法與需求～
表單填寫預計２~３分鐘，
謝謝！
😊
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手上持有或偏好的理財工具？（可複選）
*
活存 / 定存
保險 / 儲蓄險
基金
股票
外匯 / 期權
不動產
Other:
Required
在意或碰到的理財難題？（可複選）
*
知道理財是重要的，但不清楚如何開始
儲蓄不如預期，無法有效存錢
我的保險有買對嗎
擔心退休之後錢不夠用
不知道如何做資產配置與投資組合追蹤
投資虧損不知如何處理，績效不如預期
期望資產提早做贈與或傳承規劃
Other:
Required
想進一步了解如何進行及規劃的項目（可複選）
*
合理分配收入及支出
保險規劃符合需求
提高理財目標達成率
準備足夠的退休金
準備子女教育金
安心穩健的投資方式
資產傳承給下一代，稅務議題
有系統地，做好生涯的理財規劃
Other:
Required
其他補充說明～
Your answer
從哪個管道得知理財規劃服務呢？
*
官網：ALICE CHIU理財規劃
Instagram：ALICE CHIU理財規劃
部落格或FB粉專
講座
親友介紹
Other:
Required
為了確保符合免費財務健檢的資格，請先確認是否已準備好緊急預備金！
進入理財階段，優先確保擁有緊急預備金，因為沒有緊急預備金，後續無法進行其他或投資規劃，那麼財務健檢對你的幫助真的不大！
是否已有緊急預備金？
*
有的～活定存已有緊急預備金(6-12個月的月支出)
不確定～應該準備多少緊急預備金，不過活定存至少有30-50萬以上
還沒～未達上述標準，請先儲蓄達到緊急預備金的金額，再歡迎你來預約唷！
Other:
我了解，此次為免費財務健檢，未來有必要時，需付費諮詢～
*
是
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