預約線上財務諮詢問卷
嗨！妳好！

我是理財陪跑教練Alice，一直以來致力推廣財務健康的觀念，讓更多家庭重視自己的財富人生。

如果有機會讓更多的家庭，瞭解財務規劃的重要性，並透過完善的規劃將自己的未來照顧好，及早達成屬於自己的優質生活、美好人生，是我的使命。

為了使妳預約線上財務諮詢能更有效率地進行，以下這份問卷是我協助過這麼多個案當中，大部分個人或家庭關心的議題，請撥冗回答以下問題，謝謝！
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
姓名 *
年齡
 *
婚姻
 *
已婚者如有子女請填寫，目前子女幾人
 *
職業
 *
以下問題請選擇最貼切您現況的答案，透過此份問卷來認識自己的財務需求
1.我從未為自己編制過財務報表，想好好的釐清及盤點財務現況，為自己的將來做更好的準備。
 *
2.我的財富總是無法有效累積，很想知道財務管理模式要如何調整，才能加速財富累積速度。
 *
3.過去曾亂投資（或親友借貸），導致財務失血嚴重，希望可以透過妥善的規劃有效避開財務地雷、財務黑洞，以確保自己一輩子的財富健康。
 *
4.工作實在忙碌，沒時間管理自己的財務，錢都放存款很沒效率，希望能提升財富累積的速度。
 *
5.保費繳了不少，但不確定萬一發生風險的時候，過去所投保的保單能不能解決所擔心的問題，如果可以透過專業的診斷，找到符合預算又能符合需求，這個方向會是我想要的。
 *
6.未來有很多想要完成的財務目標，不確定是否可以如預期時間表到達，想知道如何取捨？若能提早看到未來財務全貌，及早調整才能邁向財富自由。
 *
7.現在日子過的很愜意，很擔心會影響到以後買房或退休（其他目標）的時間表，想找出屬於自己量身定制的財務管理模式，及早財富自由。
 *
8.目前有負債，希望可以透過妥善規劃，以現有的資源找到提早還清負債的方法。
 *
9.預計要買房子，但是什麼時候買？買多少價位的房子？自備款要如何準備？裝修款要設多少？房貸年期應該怎麼做安排？才不會造成太大的財務壓力，想知道如何規劃可以不影響目前生活品質太多，也能找到不影響退休時間表的最佳平衡點。
 *
10.(已婚者不用作答)未來沒有結婚的打算，希望透過妥善規劃把自己的未來照顧好，不管任何狀況產生都能透過事先的規劃，使自己沒有後顧之憂。
 *
11.我非常重視旅遊，希望每年可以安排旅遊計劃，想知道多少旅遊預算才不會影響財富累積的空間，或排擠其他財務目標的實現，找到同時也能順利完成退休時間表的最佳平衡點。
 *
12. (無子女不用作答)子女年幼，我們重視子女教育也重視退休，如何做分配才不會影響未來的退休生活，想提早看見財務藍圖，讓自己沒有後顧之憂。
 *
13.目前沒有特別的人生計劃，但，還是會擔心未來如果有突發性的財務需求出現，可能沒有足夠的財富累積支撐我的想要，希望透過專業財務顧問協助及早釐清重要的人生價值。
 *
14.目前在財務上最關心的議題是什麼？有沒有什麼目標或計劃是未來一定要完成的？
 *
15.目前執行上遇到的困難是什麼？（這裡寫得越詳細我就越能幫到妳）
 *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
Google Forms